Beschrijving: Make Believe Ballroom: geregisseerd door Joseph Santley. Met Jerome Courtland, Ruth Warrick, Ron Randell, Virginia Welles. Liza Lee, de snel pratende persagent van Al Jarvis, haalt Jarvis over om een ​​Musical Mystery Contest te organiseren, met een prijs van $ 5000 voor de persoon die als eerste de meest muzikale nummers en hun artiesten kan noemen. Drive-in carhops Gene Thomas) en Josie Marlow lopen nek-aan-nek in de wedstrijd. Ze zijn vriendelijke rivalen totdat universiteitsprofessor Leslie Todd Josie het hof begint te maken. Gene wordt uit de wedstrijd gegooid omdat hij geluidstechnicus Jerskin Elliott probeerde om te kopen om hem de naam en de uitvoerder van het laatste, beslissende mysterieuze deuntje te vertellen. Josie gelooft dat Gene onschuldig is, haalt Elliott een bekentenis af en geeft Gene vrij voor de grote finale.